ความสามารถและอันดับของบริษัทขนส่งที่ใหญ่ที่สุดสิบแห่งของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงสามปีที่ผ่านมา?

ท่ามกลางความเฟื่องฟูของผู้บริโภคในยุคการแพร่ระบาด สายการเดินเรือคอนเทนเนอร์ได้รับผลกำไรมหาศาลตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2022 บริษัทขนส่งต่างๆ ได้นำกลยุทธ์กองเรือต่างๆ มาใช้ ตั้งแต่การขยายส่วนแบ่งตลาดอย่างจริงจัง ไปจนถึงการรักษาความจุให้คงที่ หรือแม้แต่การลดกำลังการผลิตในขณะที่วัฏจักรแห่งประวัติศาสตร์กำลังจะสิ้นสุดลง เรามาดูวิวัฒนาการของความสามารถในการขนส่งของบริษัทขนส่งในช่วงสามปีที่ผ่านมากัน

Alphaliner เพิ่งเปิดเผยภาพรวมการเปลี่ยนแปลงกองเรือในปี 2565 เมื่อรวมกับข้อมูลบันทึกในอดีต ส่วนแบ่งตลาดรวมของบริษัทขนส่งชั้นนำ 10 อันดับแรกยังคงทรงตัวในระหว่างวงจรซุปเปอร์ โดยปัจจุบันคิดเป็น 85% ของกองเรือทั่วโลก เทียบกับ 84% ในต้นปี 2563 %.อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทเดินเรือต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

ข้อมูล Alphaliner แสดงให้เห็นว่าในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2020 ถึง 1 มกราคม 2023 กำลังการผลิตรวมของบริษัทเดินเรือสิบอันดับแรกเพิ่มขึ้น 2.6 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 13%บริษัทเดินเรือห้าแห่งผลักดันกำไร

การเปลี่ยนแปลงความจุเป็นสีน้ำเงินเข้มในปี 2020การเปลี่ยนแปลงความจุเป็นสีแดงในปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำเงินอ่อนในปี 2565เปอร์เซ็นต์บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงความจุของฟลีทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2023 ถึง 1 มกราคม 2020 / แหล่งข้อมูล: Alphaliner;แหล่งที่มาของแผนภูมิ: American Shipper

• MSC: นับตั้งแต่แซงหน้า Maersk ในเดือนมกราคมปีที่แล้ว MSC ได้กลายเป็นบริษัทขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยกำลังการผลิตสัมบูรณ์ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงสามปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 832,000 ทีอียู เพิ่มขึ้น 22%

จากข้อมูลของ Alphaliner ในปี 2565 กำลังการผลิตของ MSC จะเพิ่มขึ้น 7.5% โดยส่วนใหญ่เป็นการซื้อเรือมือสองในปี 2564 ด้วยการซื้อเรือมือสอง การเช่าเรือ และการส่งมอบการต่อเรือใหม่ กำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้น 10.7%

• CMA CGM: ปัจจุบันเป็นผู้ดำเนินการสายการบินรายใหญ่อันดับสามของโลก โดยอยู่ในอันดับที่สี่ก่อนเกิดโรคระบาด

การเติบโตของกำลังการผลิตของบริษัทเป็นรองเพียง MSC เท่านั้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา CMA CGM ได้เพิ่มกำลังการผลิต 697,000 TEUs เพิ่มขึ้น 26%ส่วนหนึ่งของการเติบโตนี้เกิดจากเรือใหม่ที่สั่งซื้อก่อนรอบซุปเปอร์และส่งมอบในปี 2563-2564ในปี 2565 กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 7.1%

• HMM: บริษัทเดินเรือที่มีความจุเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับสามในปี 2563-2565 คือ HMM โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้น 428,000 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากอันดับ 10 ของโลกในเดือนมกราคม 2563 เป็นอันดับ 8 ในขณะนี้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 110% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในบรรดาผู้ให้บริการขนส่ง 10 อันดับแรก แม้ว่าจะมาจากฐานที่ค่อนข้างเล็กก็ตาม

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในปี 2563 เนื่องจากมีการส่งมอบเรือใหม่ 12 ลำ และเรือ 9 ลำถูกส่งคืนจากการยกเลิกเช่าเหมาลำ Alphaliner รายงานการเติบโตของกำลังการผลิตของ HMM หยุดชะงักในปี 2565 โดยกำลังการผลิตลดลง 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี

• Evergreen Shipping: ปัจจุบันเป็นบริษัทขนส่งที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก (อันดับ 7 ในปี 2020) กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 30% ในช่วง super cycle หรือ 385,000 TEUการเติบโตเกือบทั้งหมดจะเกิดขึ้นในปี 2564-2565

Alphaliner กล่าวว่า Evergreen จะส่งมอบเรือใหม่ไม่น้อยกว่า 20 ลำในปี 2565 และในปี 2564 การเติบโตของกำลังการผลิตได้รับแรงหนุนจากการสร้างใหม่ โดยมีเรือใหม่ 14 ลำเข้าประจำการ

เปอร์เซ็นต์กำลังการผลิตและส่วนแบ่งตลาดของบริษัทขนส่งชั้นนำ 10 อันดับแรก/แหล่งข้อมูล: Alphaliner Top 100 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2023;แหล่งที่มาของแผนภูมิ: American Shipper

• Zim: สายการเดินเรือบางสายเพิ่มความจุเนื่องจากมีการสั่งซื้อเรือใหม่ก่อนเกิดโรคระบาด ขณะที่สายอื่นๆ เพิ่มขีดความสามารถโดยเฉพาะเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดการขนส่งสินค้าที่กำลังเฟื่องฟูหนึ่งในนั้นคือ MSC ซึ่งเติบโตโดยการซื้อเรือมือสองเป็นหลักอีกแห่งคือ ZIM บริษัทเดินเรือขนาดใหญ่อันดับ 10 ของโลก ซึ่งใช้กลยุทธ์การขยายกำลังการผลิตที่แตกต่างออกไป นั่นคือการเช่าเหมาลำเรือ

ตามข้อมูลของ Alphaliner ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 ถึง 1 มกราคม 2023 ความสามารถในการขนส่งของ Zim เพิ่มขึ้น 242,000 TEU เพิ่มขึ้น 83% ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งที่เร็วที่สุดเป็นอันดับสองรองจาก HMM

ปีที่แล้ว บริษัทเพิ่มกำลังการผลิต 29% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในบรรดาบริษัท 10 อันดับแรกในปี 2565 Alphaliner กล่าวว่า Zim มีบทบาทมากเป็นพิเศษในตลาดเช่าเหมาลำ เนื่องจากสิ้นสุดการเป็นหุ้นส่วนกับ 2M ในเอเชีย-เมดิเตอร์เรเนียนและเอเชีย-ตะวันตก การค้าขายหมายความว่าจำเป็นต้องมีความสามารถเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถแข่งขันในช่องทางการค้าเหล่านั้นได้

สายการเดินเรืออีก 5 สายในสายการเดินเรือ 10 อันดับแรกมีการเติบโตของกำลังการผลิตในระดับปานกลางหรือกำลังการผลิตลดลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

• Hapag-Lloyd: ปัจจุบันเป็นบริษัทขนส่งที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก ความสามารถในการขนส่งจะเพิ่มขึ้น 1.8% ในปี 2565;ความสามารถในการขนส่งเพิ่มขึ้น 64,800 ทีอียูในช่วงสามปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 4%

• Yangming Shipping: ปัจจุบันเป็นบริษัทขนส่งที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก (อันดับที่ 8 ในปี 2020) มีความสามารถในการขนส่งเพิ่มขึ้น 61,000 TEUs ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 9%

•Maersk: บริษัทขนส่งที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ในช่วงสามปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตยังคงที่ โดยเพิ่มขึ้น 0.6%Maersk เป็นผู้ดำเนินการเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาอย่างยาวนานจนกระทั่งถูก MSC แซงหน้าไปเมื่อปีที่แล้วในปี 2565 กำลังการผลิตของบริษัทลดลง 62,000 ทีอียู หรือ 1.4%

"กลยุทธ์ของเราไม่ใช่การได้รับส่วนแบ่งการตลาดในการขนส่งทางทะเล" Soren Skou อดีต CEO ของ Maersk กล่าวก่อนหน้านี้"เราไม่ได้กำหนดตัวเองจากความสามารถในการขนส่งทางทะเลอีกต่อไป กลยุทธ์ของเราคือการได้รับส่วนแบ่งจากการใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ของลูกค้า"

Alphaliner กล่าวว่า: [บริษัทต้องส่งมอบเรือเช่าเหมาลำจำนวนมากเรือเหล่านี้ขายมือสองหรือเช่าเหมาลำให้กับคู่แข่งที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมการเช่าเหมาลำที่สูงขึ้นหรือยอมรับเงื่อนไขการเช่าเหมาลำที่ยาวขึ้น"

• ONE: จากข้อมูลของ Alphaliner ระบุว่า ONE ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือรายใหญ่อันดับ 7 ของโลก ลดความสามารถในการขนส่งลง 0.8% ในปีที่แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 บริษัทได้ลดกำลังการผลิตลง 52,000 TEU หรือ 3%

• COSCO: ในช่วงสามปีที่ผ่านมา COSCO ได้เห็นการลดลงของกำลังการผลิตมากที่สุด โดยมีการลดลง 66,000 ทีอียู ลดลง 2%ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเดินเรือรายใหญ่อันดับสี่ของโลกและจะลดลงจากอันดับสามเป็นสี่ในปี 2564 Alphaliner กล่าวว่ากำลังการผลิตของกองเรือของ COSCO ลดลงเป็นเวลาสองปีติดต่อกันหลังจากลดลง 3.2% ในปี 2564 จะลดลง 2.1% ในปี 2565

การเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของบริษัทขนส่งระหว่างการแพร่ระบาดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้นอีกส่วนคือคำสั่งซื้อเรือใหม่บริษัทเดินเรือใช้ประโยชน์จากผลกำไรมหาศาลจากการบริโภคที่เฟื่องฟูเพื่อสั่งซื้อเรือคอนเทนเนอร์ใหม่จำนวนมาก

MSC มีหนังสือสั่งซื้อที่ใหญ่ที่สุดและมากกว่าสองเท่าของความสามารถในการต่อเรือใหม่ของบริษัทขนส่งอื่นๆตามตัวเลขล่าสุดจาก Alphaliner ระบุว่า MSC มีคำสั่งซื้อ 1.73 ล้าน TEU คิดเป็น 38% ของกองเรือที่มีอยู่

ปริมาณการสั่งซื้อของ COSCO เป็นอันดับสองที่ 884,000 TEUs ตามมาด้วย CMA CGM ที่ 689,000 TEUs

ในแง่ของอัตราส่วนของคำสั่งซื้อต่อความจุกองเรือที่มีอยู่ Zim เป็นผู้นำด้วยยอดสั่งซื้อ 378,000 TEUs ซึ่งคิดเป็น 71% ของความจุกองเรือที่มีอยู่

โดยรวมแล้ว ผู้ให้บริการเดินเรือ 10 อันดับแรกมีคำสั่งซื้อเรือใหม่จำนวน 5.5 ล้าน TEU คิดเป็น 25% ของความจุกองเรือที่มีอยู่

ที่มา:https://www.sofreight.com/